Archivos para 28 julio 2012

La debilidad ‘verde’ del oro y la plata

Relevante artículo sobre economía referente a la actualidad de los mercados de bolsa, escrito en la web de interés eleconomista. Pueden encontrar más artículos ensistemasautomaticosintradia y sistemasdeeurostoxx50

El éxito que registran los metales preciosos parece no tener fin. Buenas noticias para las estrategias que tenemos abiertas en Ecotrader sobre la plata y el oro. Este último, por ejemplo, activo refugio por excelencia, marcó ayer un nuevo récord en su historia al encontrar en la debilidad del dólar, un nuevo carburante.

 Los futuros con vencimiento en diciembre cotizan en torno a los 1.300 dólares la onza, al igual que los que tienen fecha para agosto 2011. Esto significa que, ante la debilidad del dólar y las dudas que hay sobre la recuperación económica en Estados unidos, los inversores están comprando oro para dentro de un año a 1.300 dólares la onza.

Este hecho confirma, una vez más, la tendencia alcista en subida libre que ha llevado al metal a protagonizar casi 10 años al alza. Por su parte, la plata llegó y alcanzó su nivel más alto desde 1980, en torno a los 21,15 dólares la onza y busca la subida libre absoluta. El punto negativo que tiene esta situación es que, por un lado, para los inversores que quieren ganar o aumentar la exposición a los metales preciosos, tanto el oro como la plata no ofrecen posibilidades de entrada en estos momentos.

Por otra parte, no hay que olvidar que la clave está en que hasta que el metal no consiga vencer su fuerte resistencia en los 21,5 dólares la onza -actualmente cotiza en torno a los 21,15 dólares-, existe la posibilidad que ambos metales experimenten una recorte.

Ojo con la evolución del dólar

La renta variable y el dólar, tradicionalmente, han tenido una relación más que dulce. La primera subía acompañada por un descenso de la segunda. Pero el contexto en este momento no es el mismo. Un descenso muy abrupto de la divisa norteamericana, presionada por el miedo a la deflación, puede convertirse en un enemigo de los alcistas del parqué.

Por el momento, y aunque el euro marcó el miércoles pasado su nivel más alto respecto al dólar desde el mes de abril, la situación no es preocupante, pero tampoco se le puede perder la pista. Especialmente porque en esta ocasión, contrariamente a lo que ha sucedido en otros periodos de debilidad del billete verde , lo inquietante es que las caídas que está sufriendo son más un síntoma de desconfianza hacia la economía estadounidense, que un sinónimo de apetito por el riesgo. Lo que podría complicar la situación en otros países como Japón.

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Fidelity se casa con Bodaclick: sus fondos alcanzan el 5% del capital

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El grupo especializado en la planificación de bodas, desde los banquetes hasta los vestidos de novia pasando por las invitaciones, se ha hecho un hueco en la cartera de una de las mayores gestoras de fondos de inversión del mundo. Según ha podido saber El Confidencial, Fidelity ha construido durante el año una participación del 4,8% en el capital de Bodaclick a través de varios de sus vehículos de inversión.

La compañía, que cotiza en el Mercado Bursátil Alternativo (MAB), ha visto como la gestora estadounidense se convierte en uno de sus accionistas de referencia en un año especialmente complejo en bolsa. Tras 34 sesiones sin cotizar, Bodaclick volvió hacerlo el pasado 9 de julio con una caída del 2,78% hasta los 1,75 euros por acción. Luego ha marcado cambio dos veces más, la última este lunes a 1,71 euros. Se trata de un nuevo mínimo histórico, por lo que todos los accionistas del grupo acumulan minusvalías significativas.

Tras los últimos descensos, la caída acumulada por Bodaclick en 2012 alcanza ya el 25%. La cotización del grupo, con un valor en bolsa de 27 millones de euros, queda muy lejos de los 2,78 euros a los que el valor debutó en el mercado para empresas en crecimiento en noviembre de 2010.

Las casi 800.000 acciones del grupo en manos de Fidelity están repartidas entre alrededor de una veintena de sus fondos de inversión. Uno de ellos es el European Smaller Companies Fund, que en su informe del 31 de marzo asegura que Bodaclick tiene un alto potencial de crecimiento en el negocio de la publicación online.

La participación convierte a la gestora en el cuarto accionista relevante del grupo –también esta incluido en la sicav de algúna gran fortuna española, como Juan Abelló-, por detrás de Luis del Val, de Ignacio Pérez y de la sociedad Meby Inversiones. Las gestoras de La Caixa, Espirito Santo, Gaesco y Atlas Capital cuentan con participaciones superiores al 1%. El último movimiento relevante lo protagonizó en marzo Santander Asset Management, cuando vendió todas sus acciones del portal de bodas.

Los del cierre del ejercicio 2011 son los últimos resultados conocidos del grupo. Bodaclick lo terminó con unas pérdidas de cinco millones de euros,frente a los números rojos de 3,3 millones del año anterior. La compañía justificó este aumento por las inversiones realizadas para la expansión internacional del grupo y por los costes provocados por los cambios en la estructura de gestión.

El otro epígrafe, el de las ventas, sí creció con vigor. Aumentaron un 22% hasta los 22,8 millones de euros, con el mercado exterior como punta de lanza. Mientras el crecimiento en  el mercado español fue de apenas un 5%, fuera de casa alcanzó el 41%. El negocio internacional ya supone el 50% del total del grupo.

Durante este año, el grupo ha centrado sus esfuerzos en los mercados más nuevos, como Brasil. Además, el pasado mes de junio, la compañía anunció el lanzamiento de un canal ‘online’ especializado en el mundo de las bodas y está buscando acuerdos con otros canales televisivos para emitir sus contenidos.

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Buffett: “No sé si el euro existirá dentro de 10 años, ni tampoco lo saben los europeos”

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El mítico Oráculo de Omaha ha asegurado hoy en una entrevista con la CNBC que no está seguro de que el euro vaya a existir dentro de una década, y que los europeos tampoco lo saben, y al mismo tiempo ha alertado del estado de la economía de EEUU y de Europa.

Warren Buffett aseguró que las cosas están empezando a caer “bastante rápido” en Europa, especialmente en las últimas seis semanas, aunque confía en que allá una solución de aquí a 10 años, pese a que ahora no ve una respuesta obvia.

“No sé si el euro existirá dentro de una década, y tampoco lo saben los europeos”, aseguró. El famoso inversor aseguró que gran parte del problema de la Eurozona es que no está claro quién está al mando, si es que hay alguien, y que Europa no tiene su propia “imprenta”.

Ahondando sobre el tema, aseguró que se trata de un“sistema con fallos desarrollado hace años. Están tratando de poner parches durante el último par de años. Es difícil cambiar un sistema con parches”, aseguró y añadió que la Eurozona, tal y como fue diseñada, “no puede existir”.

Sobre la economía de EEUU, aseguró que se ha ralentizado tanto que ahora está esencialmente plana, aunque el ve un “perceptible” repunte de la vivienda residencial, precisamente el apartado que había lastrado la recuperación de los últimos meses.

A pesar de todo, Buffett asegura que EEUU todavía lo está haciendo mejor “virtualmente cualquier otra gran economía” en el mundo, y que “hasta cierto punto” está en modo de esperar y ver hacia donde va la economía.

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El Ibex sufre otro castigo con el bono en la ‘zona de peligro’ del 7%

Sin tregua en las bolsas. el parqué español sufrió otro duro varapalo del 3% arrastrado por las sombras sobre los pactos acordados hace una semana en la cumbre europea. A las dudas de si el rescate de España llegará a tiempo para aprovechar la recapitalización directa se suma la confirmación de que el lunes no quedará cerrado el memorando de ayuda. La deuda siguió su escalada a niveles peligrosos. La prima de riesgo superó los 560 puntos y el bono a 10 años se instaló en la barrera psicológica del 7%.

Otra semana para olvidar en la bolsa española. A pesar de que comenzó con la resaca optimista de los acuerdos adoptados en la cumbre europea, las caídas de las tres últimas sesiones han llevado al Ibex a acabar con un saldo semanal negativo del 5,1%. Se trata de la cuarta peor semana del año y la primera bajista tras encadenar cuatro semanas al alza.

La desconfianza del mercado volvió a cebarse con la bolsa española, que volvió la peor una vez más de las principales plazas europeas. Al desencanto tras la reunión del BCE ayer se unió las dudas generadas sobre los acuerdos de la cumbre. Todo hace indicar que el memorándum de ayuda a la banca española no quedará cerrado en el Eurogrupo del lunes y vuelve a no estar claro si España podrá beneficiarse de la recapitalización directa a los bancos. La incertidumbre también perjudica al euro, que se deprecia por debajo de los 1,23 dólares y toca mínimos de dos meses.

El batacazo en la bolsa se agravó con el empeoramiento de las tensiones en los mercados de deuda. Los inversores siguen rehuyendo de la deuda española y el interés exigido por el bono a 10 años llegó a tocar la zona peligrosa del 7%. Su escalada disparó otra vez la prima de riesgo camino de sus máximos históricos. El diferencial de la deuda española con la alemana cerró en los 563 puntos, a tan sólo 20 puntos de su récord histórico desde la peseta.

Los dos grandes bancos, Santander y sobre todo BBVA, arrastran al Ibex. HSBC ha recortado a ‘neutral’ su recomendación sobre BBVA, que además, hoy, comenzaba a cotizar 238 millones de acciones ordinarias emitidas para atender al canje de bonos convertibles. El sector financiero no logra una vez más hacer frente a todas las presiones procedentes del mercado de deuda.

Wall Street no acudió hoy al rescate de las bolsas europeas. La principal bolsa del mundo también sufre fuertes caídas que superan a media sesión el 1,5%. Los datos de empleo junio han reflejado otra mejora anémica en la contratación, en línea con lo previsto por el mercado, mientras que la tasa de paro ha quedado anclada en el 8,2%. La corrección es extensible a las materias primas. La onza de oro baja de los 1.600 dólares y el barril West Texas cae un 3% hasta los 84 dólares.

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Los inversores se curan en salud antes de la reunión clave del BCE

El Ibex ha puesto fin hoy a cinco jornadas consecutivas de subidas, en un jornada de transición ante la reunión clave que celebrará mañana el Banco Central Europeo. El selectivo, que ha perdido un 0,71% y ha liderado junto con el MIB italiano (-0,78%) las caídas generalizadas de las bolsas europeas, ha cerrado en 7.168 puntos. Mientras, la presión sobre la deuda española se ha vuelto a intensificar y ha vuelto a rebasar los 490 puntos.

Así, las dudas de los bancos han vuelto a pesar en el selectivo, ya que se apunta a que el acuerdo sobre la recapitalización del sector podría retrasarse al 20 de julio, en lugar del 9 de julio que estaba previsto, con el fin de alargar las negociaciones. En el resto de bolsas europeas también se ha dejado sentir la incertidumbre con caídas del 0,53% para el Eurostoxx 50, del 0,11% Cac 40, mientras que el MIB se ha deja do el 0,7% y el Dax un 0,2%.

Los inversores dan por hecho que el BCE rebajará los tipos de interés desde el 1% actual, al menos eso es lo que marca el consenso de los analistas de Bloomberg. Al otro lado del globo, su homólogo chino ha anunciadoque inyectará 17.900 millones de euros mediante dos operaciones de recompra inversa (repo), mientras que el Fondo Monetario Internacional ha asegurado que la Reserva Federal de Estados Unidos va a necesitar llevar a cabo más medidas de relajación monetaria en tanto que la organización ha reducido sus estimaciones de crecimiento para la mayor economía del mundo. Sin embargo, este hecho no cotizará hoy en Wall Street, que está cerrado por la festividad del Día de la Independencia.

Comportamiento por valores


Los bancos han sido hoy los valores que han lastrado al índice, liderados por el BBVA, que se ha dejado un 0,97%, seguidos de Bankinter, con un 0,37%,Santander, con un 0,28%, Popular, con un descenso del 0,11%. Por el contrario, Sabadell, se ha anotado un 0,13%, Caixabank, un 2% y Bankia un 2,08%.

Entre los pesos pesados, Telefónica ha restado un 0,48%, Repsol, ha sumado un 1%, Iberdrola ha perdido un 0,9% e Inditex se ha dejado un 0,75%.

Entre los más castigados han estado Acerinox, que ha perdido un 2,05%. Por otro lado, Pedro López Jiménez, consejero de ACS, se ha deshecho de otras 50.000 acciones de la constructora. El valor ha cerrado con una caída del 0,3%.

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