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¿Es usted bajista? Invierta en el Ibex, aproveche la ocasión

Interesante artículo sobre economía, referente a la actualidad de los mercados financieros y las distintas formas  e instrumentos de inversión financiera, escrito en la web de interés forexpros . Pueden encontrar más artículos en: Blog estrategias de inversión y Inversiones Rentables en Bolsa.

 

La última semana de enero llega a su fin inmersa en una oleada de referencias a uno y otro lado del Atlántico, entre datos macro y empresariales, que de forma desigual han llevado el júbilo o la desazón a los patios bursátiles. Mientras algunos inversores han hecho oídos sordos a las malas noticias y se han apuntado a las compras, en otros países los malos datos se traducían en sesiones de fuertes caídas. 

En Estados Unidos, junto a la reanudación de la presentación de resultados empresariales, se conocían los malos datos del mercado inmobiliario y de confianza del consumidor. Pero alcistas ganaron la partida y el Dow Jones registró máximos no vistos desde 2007, mientras el S&P 500 consolidaba los 1500. Sin embargo, llegó el jarro de agua fría de manos del PIB americano, que cae un 0,1% cuando lo previsto era un avance del 1%. Primera caída desde 2009. 

Batacazo de la primera economía del mundo cuyo efecto se dejó sentir en las bolsas europeas, con peor resultado si cabe. Aun así Wall Street cierra su mejor mes desde octubre de 2011, al registrar los principales índices una subida media del 5%. La reunión de la Fed se saldó sin novedades: las medidas de apoyo continuarán mientras no haya novedades en la reducción del paro. 

En Europa han primado la toma de beneficios y la cautela ante la presentación de datos empresariales de signo mixto. Aquí los inversores tampoco escucharon las buenas noticias llegadas desde Asia (mejora de las expectativas de crecimiento de la economía china, dato de producción industrial de Corea del Sur, y consecuentes subidas de las principales bolsas asiáticas) y a pesar de la fortaleza mostrada por algunos de los principales índices, ganaron las ventas tras conocerse el dato del PIB estadounidense. De poco sirvió que se conociera una mejoría en el indicador de confianza de la zona euro, destacando el correctivo sufrido el miércoles por el Mib italiano, de más de un 3%. 

En España el Ibex debía enfrentarse a la comentada batería de datos macro y a la presentación de resultados de los principales bancos del país, que ya se esperaban negativos. Las provisiones por el riesgo inmobiliario que han debido emprender merced a los Reales Decretos del Gobierno de Rajoy, se tradujeron en masivas reducciones en el beneficio en la mayoría de los casos. Por si fuera poco, la tranquilidad de los inversores más acomodaticios llegaba a su fin, tras conocerse (y descontarse) que la Comisión Nacional del Mercado de Valores no prorrogaría la prohibición de las ventas a corto. 

¿Consecuencia? Ayer jueves el Ibex se dejaba un 2,45% en su mayor tropiezo desde septiembre pasado. Hoy va perdiendo casi un 1,45%. La cautela de los inversores, de la que hablábamos la semana pasada, se ha tornado en temor a los bajistas. Al fin la bolsa española se enfrenta a un mercado de renta variable “real”, y el resultado convierte los 8700 puntos (máximos no vistos en casi un año) en un suspiro. 

Pero es ésta situación la que genera mayores y mejores posibilidades. ¿Es usted bajista? Pues no haga caso de la mala fama que algunos insisten en atribuir al trader. Invierta en el Ibex. Nunca se sabe cuándo volverá el veto a las posiciones cortas, pues este país de pandereta no piensa ni en el volumen ni en los inversores extranjeros. Aproveche la ocasión. Creemos que la corrección del selectivo español es natural, y que aún queda margen de movimientos destacables. 

Y si no es así y usted es inversor a largo plazo, vaya pensando en la bolsa asiática.

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Francia prohibirá el trading de alta frecuencia en las operaciones de bolsa

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El ministro francés de Finanzas, Pierre Moscovici, anunció hoy que su Gobierno prohibirá las operaciones bursátiles automatizadas (trading) de alta frecuencia, así como las “operaciones especulativas sobre las materias primas”.

Moscovici, en una entrevista radio-televisada a RMC yBFM TV señaló que esas disposiciones se concretarán en el proyecto de ley de reforma bancaria que el Consejo de Ministros debe aprobar el próximo miércoles.

Descartó la hipótesis que se había planteado en los últimos meses de obligar a los bancos a crear entidades diferentes para el negocio de mercados pero señaló que su intención es “separar fuertemente las actividades especulativas de las útiles” para la economía.

Separar las actividades especulativas

Insistió en que se cumplirá la promesa electoral del actual presidente francés, el socialista François Hollande, de separar las actividades de banca de particulares de las especulativas pero “de manera inteligente” para preservar el llamado “modelo de banca universal” que existe en Francia, y que da trabajo a 400.000 personas.

La Autoridad de los Mercados Financieros de Francia (AMF) había prohibido entre agosto y febrero pasado las ventas en corto al descubierto de acciones de bancos y aseguradoras para combatir la especulación.

Una vez finalizada esa prohibición, el regulador bursátil impuso la obligación de declarar las posiciones en corto sobre las acciones y la de entregar en un plazo de tres días los títulos cedidos por un inversor que los hubiera vendido por ese mecanismo.

Por otro lado, Moscovici señaló hoy que la exención de cotizaciones a las empresas, que se pondrá en marcha a partir del año próximo por un monto global de 20.000 millones de euros para incrementar su competitividad podría aportar 0,5 puntos de producto interior bruto (PIB).

El ministro había dicho a comienzos de noviembre que esperaba que ese dispositivo permitiera crear “cientos de miles de empleos” de aquí al final del mandato de Hollande en 2017.

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Los ‘hedge’ reducen sus posiciones en ‘commodities’ a niveles de julio

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¿Se ha acabado el ‘rally’ de las ‘commodities’? A juzgar por la estrategia de los hedge funds, parece que sí. Los fondos han reducido su exposición a las materias primas hasta niveles de julio debido a que las dudas sobre si Europa y China están adoptando las medidas necesarias para impulsar el crecimiento provocaron que el precio de las ‘commodities’ se hundiera.

Los ‘hedge’ redujeron la semana pasada sus posiciones a través de futuros y opciones un 4,4%, hasta 1,18 millones de contratos, según los datos de la Commodity Futures Trading Commision, lo que supone la tasa más baja desde el pasado 24 de julio.

Los recortes fueron más abultados en lo que respecta a los metales. La exposición al oro descendió un 7% y constituye el primer recorte desde el 14 de agosto cuanto comenzaron a aumentar el peso del preciado metal en las carteras. Las posiciones sobre la plata cayeron un 5,8%, (primera bajada en 12 semanas), mientras que el cobre registró una bajada del 2,8%.

Los nuevos datos macroeconómicos anunciados la semana pasada por el gigante asiático, que dejaban constancia de una ralentización del crecimiento económico y de que el gobierno chino no iba a adoptar nuevas medidas de estímulo para la economía, supusieron un jarro de agua fría  para el mercado, ya que China es el principal comprador de casi todas las materias primas.

A este escenario se unió, además, el hecho de que el Fondo Monetario Internacional redujo sus previsiones para el crecimiento económico mundial del 3,9% al 3,6% y anunció que la economía de la eurozona se contraerá un 0,4% este año. Europa consume aproximadamente el 22% del petróleo mundial.

“El crecimiento global está mostrando cierto grado de debilitamiento”, aseguró  Bill Greiner, responsable de inversiones de Wealth Advisors Mariner , a Bloomberg. “En China, el crecimiento del PIB es bastante débil. La gente está buscando algunas señales de estabilidad económica”.

No es de extrañar que los ‘hedge’ recortaran su exposición, ya que las rentabilidades no acompañaron. El Standard & Poor’s GSCI, que aglutina a 24 materias primas, cayó un 1,4% la semana pasada, el mayor descenso desde el 21 de septiembre.

Por el contrario, los índices de renta variable se revalorizaron de media un 1,2%, mientras que el dólar registró un comportamiento positivo frente a sus pares y la rentabilidad de los bonos americanos descendió un 0,5%.

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España, la prima de riesgo por debajo de los 320 puntos básicos

La prima de riesgo española suelta presión por debajo de los 320 puntos básicos

La prima de riesgo española continúa soltando presión. Si ayer cayó con fuerza gracias al buen resultado de la subasta de bonos, en la que se colocó el doble de lo previsto, hoy continúa bajando y ya se encuentra por debajo del nivel de los 320 puntos básicos, con el rendimiento del bono a 10 años en el 5,04%, 31 puntos menos que ayer. Los títulos a dos años tienen un interés en los mercados secundarios de deuda del 2,98%, 45 puntos menos que el jueves, lo que puede indicar que las entidades estén comprando deuda a corto plazo en el secundario.

La volatilidad, la desconfianza y los cambios de humor en función de las noticias del día siguen marcando el ritmo de los mercados. El diferencial español marcó máximos en 468 puntos básicos el pasado 22 de noviembre y después se contrajo hasta los 291 puntos básicos el pasado 5 de diciembre.
En el caso de Italia, la prima de riesgo también se modera hasta 446 puntos básicos, con el bono a 10 años en el 6,34%. Y en el de Francia -se descuenta que terminará perdiendo la triple ‘A’, tal y como han avisado algunas agencias de rating- el diferencial se ha ampliado y supera los 110 puntos básicos, con sus bonos en el 3,04%.
De esta manera, el diferencial español con el bund pierde desde ayer 20 puntos básicos a pesar del goteo constante de noticias preocupantes. De hecho, hoy mismo a directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde ha avisado sobre un sombrío panorama económico y ha pedido que se aceleren las medidas para resolver la crisis de deuda.
Además, a medida que avanza la jornada cobra más fuerza el rumor de una posible rebaja de la calificación de la deuda de España e Italia por parte de Standard & Poor´s e, incluso, de Francia.
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Noticias de Bolsa. Libro: Mueve tu dinero y hazte rico

Noticias de Bolsa.

Libro: Mueve tu dinero y hazte rico

Título: Mueve tu dinero y hazte rico.

Autor: Aitor Zarate.

Editorial: Espasa- Calpe 2007.

Argumento: en éste manual, se nos explican cuales son las claves  para poder mover nuestro dinero de una manera adecuada para obtener los mayores beneficios, es decir, donde debemos invertir, realizar planes de inversiones, etc.

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